RESUMO POR IA — ANIM3 — fato relevante de 14/07/2026
Assunto: Fato Relevante - Aquisição da FMU
Leitura de pressão sobre o papel: 7/10 (1 = negativa, 10 = positiva)
————————————————————————————————————————

• Ânima anuncia aquisição de 100% das cotas da FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas) por R$ 410 milhões, sendo R$ 240 milhões à vista e R$ 170 milhões mínimo a prazo com earn-out atrelado ao EBITDA
• FMU é instituição consolidada com 50+ anos, 51 mil alunos, conceito 5 no MEC, receita de R$ 281,7 mi (12M ago/2026), EBITDA ajustado de R$ 52,9 mi e dívida líquida de R$ 150,3 mi
• Transação fortalecerá portfolio de marcas tradicionais da Ânima no segmento Core (presencial) e Digital, adicionando receita e sinergia em áreas como Saúde e Direito
• Fechamento condicionado à aprovação do CADE com conclusão estimada para final de 2026; pagamento da segunda parcela em 31/12/2029 ou 3 anos após aprovação
• Ânima tinha leverage de 2,39x (dívida líquida/EBITDA ex-IFRS16) em março/2026, com desalavancagem orgânica em curso e retomada de crescimento no Core
• Earn-out da segunda parcela vinculado a fórmula: 50% do delta entre (40% × EV/EBITDA Ânima × Delta EBITDA FMU) menos Delta Dívida Líquida da FMU
• Transação realizada por subsidiária integral (Rede), não sujeita ao regime de assembleia de acionistas (art. 256 Lei 6.404/76)

Leitura 7/10: Aquisição estratégica de instituição consolidada e rentável que diversifica receita e marca da Ânima em segmentos presenciais de qualidade, com sinergia operacional e saldo de caixa adequado, apesar de adicionar alavancagem no curto prazo e depender de aprovação regulatória do CADE.

————————————————————————————————————————
Documento oficial: https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmDownloadDocumento.aspx?Tela=ext&descTipo=IPE&CodigoInstituicao=1&numProtocolo=1544764&numSequencia=1069470&numVersao=1
Resumo gerado automaticamente por IA a partir do documento oficial. Conteúdo educacional —
NÃO é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021). Pode conter imprecisões; confira o original.