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Indicadores fundamentalistas (TTM)

Composição do viés

Fatos relevantes e avisos (CVM)

• 07/07/2026 Aumento de participação acionária na AEGEA 7/10
  resumo por IA

  • Itaúsa investe entre R$ 730 milhões e R$ 1,5 bilhão na capitalização da Aegea (saneamento) ao preço de R$ 55,29 por ação
  • Aumento de participação acionária que reforça presença na investida, conforme estratégia de alocação de capital
  • Financiamento via caixa disponível sem efeitos relevantes no resultado operacional de 2026
  • Itaúsa exercerá direito preferencial de subscrição conforme exercício dos demais acionistas da Aegea
  • Alinhado ao compromisso de criação de valor para acionistas, investidas e sociedade
  
  Leitura 7/10: Investimento em empresa consolidada de saneamento com recursos em caixa, mantendo/aumentando influência sobre investida estratégica, configura positivo moderado de alocação de capital eficiente sem dilação imediata visível.

  Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo

• 01/07/2026 Proventos recebidos de subsidiária integral 7/10
  resumo por IA

  • Itaúsa recebeu R$ 0,9 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio de sua subsidiária Itautec, oriundos de êxito em processos judiciais e administrativos
  • Recebimento é classificado como extraordinário e não recorrente, afetando apenas o resultado do 2º trimestre de 2026
  • Impacto líquido positivo estimado de R$ 0,9 bilhão no resultado contábil, sem efeito sobre operações ou fluxo de caixa recorrente
  • Subsidiária Itautec é integral e não operacional, caracterizando-se como veículo de gestão patrimonial
  • Ganho é atrelado a resolução favorável de litígios, refletindo redução de riscos legais pretéritos
  
  Leitura 7/10: Ganho extraordinário de R$ 0,9 bilhão impacta positivamente o resultado trimestral e reforça caixa, mas é não recorrente e não afeta operações base, justificando pressão moderadamente positiva.

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• 15/06/2026 Declaração de juros sobre capital próprio 7/10
  resumo por IA

  • Distribuição de R$ 1.547 milhões em juros sobre capital próprio (R$ 0,138 por ação bruto)
  • Montante líquido de R$ 1.276 milhões após retenção de 17,5% de imposto de renda na fonte
  • Base de cálculo: posição acionária em 18 de junho de 2026, pagamento até 31 de agosto de 2026
  • Remuneração referente ao exercício de 2026, beneficiando acionistas com devolução de capital
  
  Leitura 7/10: Distribuição expressiva de juros sobre capital próprio sinaliza geração de caixa e retorno aos acionistas, aspecto positivo para percepção de valor, sem sinais de deterioração operacional ou financeira.

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• 03/06/2026 Processo de Investimento na Copasa MG 5/10
  resumo por IA

  • Itaúsa decidiu não apresentar proposta para adquirir 30% do capital da Copasa MG no processo de seleção de Investidor de Referência
  • Decisão conjunta com demais acionistas da Livorno Participações S.A., veículo utilizado para participação
  • Preço mínimo por ação definido pela Copasa MG em 28.05.2026 foi considerado na avaliação
  • Alinhamento com política de disciplina na alocação de capital e criação de valor sustentável
  • Itaúsa optou por não investir na oportunidade, preservando caixa e enfatizando seletividade
  
  Leitura 5/10: Fato neutro: desistência de oportunidade de investimento reflete disciplina fiscal e não impacta resultados presentes, sem alteração em dívida, receita ou estrutura de capital.

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• 25/05/2026 Participação em Processo de Investimento na Copasa 7/10
  resumo por IA

  • Itaúsa, via veículo Livorno, entregou proposta para participar do processo de seleção de investidor de referência na Copasa, com potencial aquisição de 30% do capital
  • Livorno terá capital dividido entre acionistas da Aegea (aproximadamente 33% cada com direitos iguais) e Aegea com até 1%, formando acordo de acionistas
  • Alinhamento com estratégia de alocação eficiente de capital da Itaúsa, reforçando criação de valor aos acionistas, investidas e sociedade
  • Cronograma: divulgação do finalista prevista para 27.05.2026 e do investidor selecionado para 01.06.2026
  • Participação em setor de saneamento com demanda estrutural, podendo gerar fluxos e participação em companhia estabelecida
  
  Leitura 7/10: Oportunidade de investimento em saneamento com potencial geração de valor e fluxos futuros, embora ainda em fase de processo de seleção com resultado incerto.

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• 11/05/2026 Programa de recompra de ações de emissão própria 6/10
  resumo por IA

  • Recompra de até 5 milhões de ações preferenciais no período de maio/2026 a nov/2027, representando 0,08% do total em circulação
  • Recursos serão utilizados para plano de incentivos de longo prazo (retenção de talentos) e/ou permanência em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento
  • Operação realizará exclusivamente na B3 a preço de mercado, sem impacto na estrutura de controle acionário da companhia
  • Financiamento com recursos de Reserva de Lucros, com liquide confirmada para honrar obrigações com credores e dividendos obrigatórios
  • Não são esperados efeitos econômicos materiais nos resultados da companhia pela dimensão reduzida da operação
  • Intermediária: Itaú Corretora de Valores S.A. — transação estruturada sem partes relacionadas
  
  Leitura 6/10: Fato de natureza burocrática com baixo impacto material: recompra pequena (0,08% do total) sem efeitos contábeis relevantes, porém sinaliza capital adicional para retenção de talentos e potencial geração futura de valor via ajuste de estrutura de capital.

  Gerado automaticamente a partir do documento oficial — educacional, não é recomendação. ⬇ resumo

• 14/04/2026 Ajustes contábeis nas Demonstrações Financeiras auditadas da Aegea
• 16/03/2026 Pagamento de Juros sobre capital próprio

Comunicações oficiais protocoladas pela empresa na CVM — os links abrem o documento original. A leitura 1-10 e o resumo são gerados por IA (1 = pressão negativa, 10 = positiva).

Comparação com os pares — Instituições financeiras

O viés de cada papel já nasce da comparação com os pares: cada indicador vira um percentil dentro do setor (Qualidade, Valuation e Renda) e o conjunto define o score.

Histórico do viés

• 28/07/2026 — neutro
• 27/07/2026 — neutro
• 26/07/2026 — neutro
• 25/07/2026 — neutro
• 24/07/2026 — viés comprador
• 23/07/2026 — viés comprador
• 22/07/2026 — viés comprador
• 21/07/2026 — viés comprador
• 20/07/2026 — viés comprador
• 19/07/2026 — viés comprador

Conteúdo educacional gerado automaticamente a partir de indicadores públicos (B3, demonstrações CVM). Não é recomendação de investimento (Res. CVM 20/2021) e não substitui a análise de um profissional credenciado. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados podem conter atrasos ou imprecisões das fontes.